豫政辦 〔2017〕36號

各省轄市、省直管縣(市)人民政府,省人民政府各部門:

　　《河南省屬國有企業(yè)市場化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)推進(jìn)工作方案》已經(jīng)省政府同意,現(xiàn)印發(fā)給你們,請認(rèn)真貫徹落實。

河南省人民政府辦公廳

2017年3月1日

河南省屬國有企業(yè)市場化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)推進(jìn)工作方案

　　為加快推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,打好國有企業(yè)改革攻堅戰(zhàn),降低國有企業(yè)杠桿率,扎實推進(jìn)我省市場化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)(以下簡稱債轉(zhuǎn)股)工作,特制定本工作方案。

　　一、總體要求

　　(一)適用范圍

　　根據(jù)國務(wù)院市場化債轉(zhuǎn)股有關(guān)精神,重點推進(jìn)發(fā)展前景良好但遇到暫時困難的優(yōu)質(zhì)企業(yè)開展市場化債轉(zhuǎn)股,鼓勵省屬非工業(yè)企業(yè)積極參與市場化債轉(zhuǎn)股。支持銀行、資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)結(jié)合自身情況,自主選擇目標(biāo)企業(yè),積極實施市場化債轉(zhuǎn)股。

　　(二)總體要求

　　遵循法治化原則、按照市場化方式加快推進(jìn)債轉(zhuǎn)股。

　　1.堅持市場運作。建立債轉(zhuǎn)股的對象企業(yè)市場化選擇、價格市場化定價、資金市場化籌集、股權(quán)市場化退出等長效機(jī)制。各級政府不強(qiáng)制企業(yè)、銀行及其他機(jī)構(gòu)參與債轉(zhuǎn)股。

　　2.堅持依法合規(guī)。健全審慎監(jiān)管規(guī)則,確保銀行轉(zhuǎn)股債權(quán)潔凈轉(zhuǎn)讓、真實出售,有效實現(xiàn)風(fēng)險隔離,防止企業(yè)風(fēng)險向金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移。防范道德風(fēng)險,打擊逃廢債行為,防止應(yīng)由市場主體承擔(dān)的責(zé)任轉(zhuǎn)嫁給政府或其他相關(guān)主體。政府不承擔(dān)債轉(zhuǎn)股兜底擔(dān)保責(zé)任。

　　3.堅持協(xié)同推進(jìn)。開展市場化債轉(zhuǎn)股要與深化企業(yè)改革、降低實體經(jīng)濟(jì)企業(yè)成本、化解過剩產(chǎn)能和企業(yè)兼并重組等工作有機(jī)結(jié)合、協(xié)同推進(jìn)。債轉(zhuǎn)股企業(yè)要同步建立現(xiàn)代企業(yè)制度、完善公司治理結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化激勵約束、提升管理水平和創(chuàng)新能力,為長期持續(xù)健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

　　二、建立協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)制

　　成立市場化債轉(zhuǎn)股推進(jìn)工作小組,由省政府金融辦總牽頭,主要負(fù)責(zé)同志擔(dān)任總召集人;省政府國資委、省發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化委、工商局、國稅局、地稅局、人行鄭州中心支行、河南銀監(jiān)局、證監(jiān)局為成員單位。各相關(guān)單位要加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合,各司其職,各負(fù)其責(zé),共同推進(jìn)市場化債轉(zhuǎn)股工作。

　　市場化債轉(zhuǎn)股推進(jìn)工作小組下設(shè)兩個專項推進(jìn)小組。第一專項推進(jìn)小組由省政府國資委牽頭,分管負(fù)責(zé)同志擔(dān)任召集人,相關(guān)企業(yè)為成員單位,負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)國有企業(yè)市場化債轉(zhuǎn)股工作,協(xié)調(diào)解決國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的評估、審批等方面問題。第二專項推進(jìn)小組由河南銀監(jiān)局牽頭,分管負(fù)責(zé)同志擔(dān)任召集人,各相關(guān)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)為成員單位,加強(qiáng)對銀行業(yè)機(jī)構(gòu)的組織協(xié)調(diào),妥善解決債轉(zhuǎn)股中債權(quán)選擇等問題。兩家牽頭單位要調(diào)配必要人員,確保工作有序推進(jìn)。

　　各相關(guān)企業(yè)和銀行業(yè)機(jī)構(gòu)內(nèi)部要成立由主要負(fù)責(zé)同志牽頭的市場化債轉(zhuǎn)股工作組織,確保工作高效對接,及時解決遇到的問題。

　　三、加快推進(jìn)已簽訂協(xié)議項目落地

　　對建設(shè)銀行與我省安鋼集團(tuán)、河南能源化工集團(tuán)、平煤神馬集團(tuán)已簽訂協(xié)議的350億元債轉(zhuǎn)股項目,省政府國資委、省發(fā)展改革委、工商局、河南銀監(jiān)局、證監(jiān)局和建設(shè)銀行、相關(guān)企業(yè)等要加強(qiáng)協(xié)調(diào),加快推進(jìn),確保盡快實施。

　　安鋼集團(tuán)項目:設(shè)立安鋼集團(tuán)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型基金,目標(biāo)投資金額約100億元,主要用于歸還銀行貸款等有息負(fù)債、項目建設(shè)等。一是加快推進(jìn)一期項目實施。建設(shè)銀行、安鋼集團(tuán)要密切配合,按照監(jiān)管規(guī)定妥善做好債轉(zhuǎn)股方案報批、手續(xù)辦理等工作。河南證監(jiān)局要加強(qiáng)指導(dǎo),積極協(xié)調(diào),爭取盡快完成相關(guān)審批工作。省政府國資委要加快有關(guān)事項審核進(jìn)度,依法依規(guī)出具批復(fù)文件。二是抓緊做好二、三期項目實施的準(zhǔn)備工作,與一期項目同步推進(jìn)。

　　河南能源化工集團(tuán)項目:設(shè)立河南能源轉(zhuǎn)型發(fā)展基金,基金規(guī)模125億元,以“股+債”方式投資到河南能源化工集團(tuán)及其子公司,用于河南能源化工集團(tuán)及其子公司永煤控股償還有息負(fù)債。建設(shè)銀行、河南能源化工集團(tuán)要密切配合,妥善做好債轉(zhuǎn)股方案報批、資產(chǎn)評估、手續(xù)辦理等工作。省發(fā)展改革委、工商局要做好作為債轉(zhuǎn)股實施機(jī)構(gòu)的投資基金的登記和注冊工作。省政府國資委要指導(dǎo)企業(yè)做好履行內(nèi)部決策程序、投資標(biāo)的資產(chǎn)評估、股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓等工作。

　　平煤神馬集團(tuán)項目:設(shè)立平煤神馬集團(tuán)轉(zhuǎn)型發(fā)展基金,基金規(guī)模約為125億元,以“股+債”方式投資到平煤神馬集團(tuán)及其子公司,主要用于股權(quán)投資、項目建設(shè)及歸還銀行貸款等有息負(fù)債。建設(shè)銀行、平煤神馬集團(tuán)要密切配合,妥善做好債轉(zhuǎn)股方案報批、資產(chǎn)評估、手續(xù)辦理等工作。省發(fā)展改革委、工商局要做好作為債轉(zhuǎn)股實施機(jī)構(gòu)的投資基金的登記和注冊工作。省政府國資委要指導(dǎo)企業(yè)做好履行內(nèi)部決策程序、投資標(biāo)的資產(chǎn)評估、股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓等工作。

　　四、積極拓展債轉(zhuǎn)股實施范圍

　　擬于3月組織舉行市場化債轉(zhuǎn)股專項對接活動,組織有意向的其他省屬國有企業(yè)和市屬國有企業(yè)與銀行進(jìn)行專項對接,由省政府金融辦負(fù)責(zé)牽頭組織。省政府國資委、省工業(yè)和信息化委要了解企業(yè)意向,按照企業(yè)自愿的原則,組織有意向的企業(yè)參加。河南銀監(jiān)局負(fù)責(zé)組織有市場化債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)的銀行和資產(chǎn)管理公司等機(jī)構(gòu)參加。

　　五、強(qiáng)化債轉(zhuǎn)股政策支持

　　各相關(guān)部門要按照職責(zé)抓緊制定債轉(zhuǎn)股相關(guān)配套措施。省政府國資委要加強(qiáng)對債轉(zhuǎn)股項目涉及國有企業(yè)資產(chǎn)評估、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、注冊資本變更、上市公司定向增發(fā)等相關(guān)工作的培訓(xùn)和督導(dǎo),簡化工作流程,提高工作效率。

　　省發(fā)展改革委、工商局要加大對相關(guān)基金設(shè)立的政策支持,開辟“綠色”通道。省發(fā)展改革委要于5個工作日內(nèi)完成基金登記。省工商局要于5個工作日內(nèi)完成基金注冊。

　　稅務(wù)部門要積極落實市場化債轉(zhuǎn)股相關(guān)稅收優(yōu)惠政策。對符合條件的債轉(zhuǎn)股企業(yè)按規(guī)定落實企業(yè)重組相關(guān)稅收優(yōu)惠政策。要對債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)辦理的資產(chǎn)評估、審批、登記等環(huán)節(jié)減免相關(guān)政府性收費。對與省屬國有企業(yè)開展債轉(zhuǎn)股合作的相關(guān)金融機(jī)構(gòu)給予適當(dāng)獎勵,具體辦法由省財政廳會同省政府金融辦、河南銀監(jiān)局等單位制定。對與市屬國有企業(yè)開展債轉(zhuǎn)股合作的金融機(jī)構(gòu),由市級政府給予適當(dāng)獎勵。

　　各銀行業(yè)機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)與總行的匯報溝通,爭取在我省開展市場化債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù),并按照總行授權(quán)做好相關(guān)準(zhǔn)備,積極推動市場化債轉(zhuǎn)股工作。地方資產(chǎn)管理公司要積極發(fā)揮職能作用,探索新型不良資產(chǎn)處置手段,服務(wù)國有企業(yè)改革。

　　六、發(fā)揮債委會作用

　　河南銀監(jiān)局要指導(dǎo)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)完善債委會工作機(jī)制,強(qiáng)化信息溝通,穩(wěn)定對債轉(zhuǎn)股企業(yè)的金融支持,做好貸款續(xù)貸、債券續(xù)發(fā)工作,支持企業(yè)脫困發(fā)展。協(xié)調(diào)推動各銀行業(yè)機(jī)構(gòu)有序開展市場化債轉(zhuǎn)股工作,妥善解決轉(zhuǎn)股債權(quán)選擇、后續(xù)債務(wù)處理等相關(guān)問題,支持國企改革和降低企業(yè)杠桿率,支持有較好發(fā)展前景但遇到暫時困難的優(yōu)質(zhì)企業(yè)渡過難關(guān)。積極發(fā)揮債委會作用,探索多家銀行合作開展債轉(zhuǎn)股的模式。

　　各省轄市可根據(jù)本方案,積極做好相關(guān)組織協(xié)調(diào),加快推進(jìn)所屬企業(yè)市場化債轉(zhuǎn)股工作。